在做物流決策時，公司的發(fā)展戰(zhàn)略分析，也就是為何外包是考慮的前提。
在首先明確為何外包的前提下，要開始明晰：物流外包不是一朝一夕的買賣，而是近期成本與長期效益一起分析的結(jié)果，并且長期的物流考慮更應該是物流外包的重點。物流管理的終極使命是服務水平與總成本的平衡，“平衡”是最高原則。對于服務商的評價，不能只看價格等幾件事，更不能揉進太多情緒、朋黨在里面。 物流成本考量的是企業(yè)供應鏈的總成本，而非簡單的付給物流公司的倉儲運輸費用。通過頻繁招標，不斷壓低物流服務商的收費，最終必然遭致反彈。物流企業(yè)同樣有成本、利潤的壓力，一定的利潤率是保證企業(yè)持續(xù)投入、提高組織效能，發(fā)展增值服務的前提。
擬訂招標書的過程是招標工作中最重要的一塊。在戰(zhàn)略明晰的基礎上要擬訂標書的前期分析。因為好的招標書是招標工作成功的首要因素，所以企業(yè)先要想清楚自己要干什么，希望物流公司怎樣來配合自己，然后才能讓投標公司擬定符合自己要求的投標書，這一點很重要。在擬定標書以前必須了解其企業(yè)的具體情況。此外還要劃分清晰物流外包的環(huán)節(jié)。比如埃森哲就為康柏列出了整個維修和回收上需要外包的5個環(huán)節(jié)，分別是維修中心、中央大庫、分庫（forward side location）、（materiat return operation）和運輸。最后根據(jù)所劃分的物流環(huán)節(jié)，擬訂標書。像埃森哲擬訂的標書非常詳盡，對康柏在5個環(huán)節(jié)上的要求做了具體的說明。以維修中心的招標為例，標書中包含了需要外包的物流服務的描述和質(zhì)量要求，對康柏現(xiàn)有的信息系統(tǒng)和理想中的信息系統(tǒng)做了細致的說明，標書分別陳述了外包協(xié)議中物流企業(yè)和康柏各自需要承擔的責任，列明了物流外包項目的實施方法和時間安排，最后則是對物流企業(yè)的投標書中應包含的集中維修這一功能環(huán)節(jié)做了具體說明。為了讓競標公司了解康柏的業(yè)務全貌，埃森哲所擬的標書中還包括對康柏保留的相關(guān)業(yè)務和外包業(yè)務之間關(guān)系的說明。
下一步就是評估，包括解決方案評估、公司整體評估、信息系統(tǒng)評估、商業(yè)條款評估和財務狀況評估5個部分。在清晰要將運輸與倉儲一同外包之后，在招標實施過程中，首先應該在標書中明確提出招標要求，這應包括以下幾類：產(chǎn)品特性、質(zhì)量、產(chǎn)量、儲運標準、產(chǎn)品護理要求、客戶市場分布、it信息系統(tǒng)服務及其它增值服務要求；主要考核指標(kpi)要求；對物流商的資源能力基本要求如車輛數(shù)量、質(zhì)量、倉儲能力等，現(xiàn)有客戶群狀況及資金誠信能力等。像可要求投標者提供整體解決方案，重點包括標準作業(yè)流程（sop）及kpi考核標準。
在聽取了各競標公司的整體物流解決方案并做相應的詢盤之后，后期主要精力應該放在價格比較和分析中。在定標之前，可就報價問題與競標方進行最后一輪談判，對收費不當?shù)捻椖窟M行調(diào)整；定標時招標方還應防止個別投標方（一般是首次參投方）采用惡意低價競爭的方式介入，價格最低不一定最可取，招標方不要忘記對投標方的現(xiàn)場實際考核，重點核準投標方案中的資源設施以及投標方的質(zhì)量保證體系。
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